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Afin de mettre toutes les chances de votre côté en matière de planification financière, une équipe professionnelle doit pouvoir interagir constamment. Certains membres, comme ceux travaillant au service de soutien chez PEAK, agissent plus souvent qu'autrement sans que vous en ayez connaissance. En ce qui concerne les autres, il est important de pouvoir mettre un visage sur ceux qui interagissent dans notre bureau pour vous servir.
Conseiller Financier |
Conseiller Financier |
Chef De Bureau, Assistante Administrative |
Assistante administrative |
Responsable Gestion du document |
Simon Dao - Associé à la Gestion
Planificateur Financier, Représentant en épargnes collective et Banquier de carrière, il travaille dans les services financiers sans interruption depuis 1977. Au bureau, il effectue les analyses financières, fait des recommandations, prépare les dossiers de demande hypothécaire, conseille les clients, les assistant à tous les niveaux.
Marie-Josée Grégoire - Adjointe administrative
Marie-Josée a travaillé au sein de la Banque Royale pendant 5 ans, est également co-propriétaire avec son conjoint d'un Rona l'Express. Très méthodique, elle est responsable de la gestion du bureau, de l'exécution des transactions, de l'intégrité et des suivis de dossiers, de la gestion de l'agenda, des communications et du service à la clientèle.
Dominique Audet - Adjointe administrative
Dominique a travaillé au sein de plusieurs institutions financières sans interruption depuis 1976. Très méthodique, elle est responsable de l'exactitude des transactions, de l'intégrité et des suivis de dossiers, de la gestion de l'agenda, des communications et du service à la clientèle.
Denis Dragon - Responsable Gestion du document
Denis a travaillé dans les bureaux administratifs du CN pendant de nombreuses années avant de se joindre à l'équipe. Il est celui qui a numérisé en 2002, l'ensemble des dossiers clients et qui aujourd'hui, numérise, classe et achemine aux clients des copies électroniques au besoin. Il s'assure également de l'intégrité du dossier client dans nos systèmes informatiques.
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